Planejadores financeiros
Conduza a coleta, monte o projeto com calculadoras e acompanhe cada cliente do diagnóstico às reuniões de manutenção.
Plataforma para planejadores e assessores
Do primeiro contato ao contrato, tudo em um só lugar.
Coleta de dados, projeto de planejamento, agenda, contratos e indicadores do seu time. O MaxWealth organiza a rotina de quem cuida do patrimônio dos clientes.
Planejadores financeirosAssessores de investimentosConsultores autônomos
Painel do Planejador
Dados fictíciosContratos ativos38em andamento
Coletas no mês24finalizadas
Conversão42%coleta a contrato
Anel interno: orçamento atual. Anel externo: distribuição sugerida.
Para quem é
Feito para quem atende pessoas, sozinho ou em equipe
Cada profissional entra por convite já na sua função e vê o painel certo logo no primeiro acesso.
Assessores de investimentos
Organize contatos, reuniões e contratos de assessoria, com indicadores de produção sempre atualizados.
Consultores autônomos
Tenha uma estrutura completa e profissional para atender seus clientes, sem montar sistema próprio.
Plataforma
O que você usa no dia a dia
Cada módulo foi pensado para a rotina real de um escritório de planejamento e assessoria.
Coleta de dados
Primeira reunião guiada, com objetivos do cliente e etapas claras. Escolha o visual que preferir.
Projeto e calculadoras
Comprar ou alugar um imóvel, automóvel, viagens e interveniente quitante, com resultado personalizado por cliente.
Agenda integrada
Conecte sua agenda do Google. Reuniões com prefixo no título entram classificadas e coloridas por tipo.
Indicadores e funil
Veja a conversão do mesmo cliente da coleta à apresentação do projeto e ao contrato fechado.
Contratos com validação
O profissional lança, o administrador valida. Só o que está confirmado entra nos números.
PDFs personalizáveis
Documentos da primeira reunião com paletas e layouts que cada profissional escolhe nas configurações.
Equipes e líderes
Painéis por função: assessor, planejador e líder. Convide seu time por e-mail e defina quem faz o quê.
Acesso controlado
Cada empresa tem seu espaço próprio. Novas empresas só entram após aprovação e o painel de administração tem verificação em duas etapas.
Como funciona
Da proposta ao time usando a plataforma
Você pede a proposta
Preencha o formulário com seu perfil e o tamanho da equipe.
Conversamos e combinamos
Entendemos sua operação e alinhamos valores e o período de teste.
Sua empresa é aprovada
Cadastramos e liberamos o acesso da sua empresa na plataforma.
Você convida o time
Cada pessoa recebe um convite por e-mail e já entra na função certa.
Condições
Valores combinados com cada empresa
Não existe tabela fixa de planos. A proposta considera o tamanho e a rotina do seu time, e você conhece a plataforma em um período de teste definido com você.
Uma vezAdesão à plataformaPagamento único no início.
MensalMensalidade da plataformaAcesso da empresa a todos os módulos.
Por usuárioValor por profissionalCresce conforme o time cresce.
TestePeríodo de testePrazo definido por empresa, informado na proposta.
Solicitar proposta
Conte um pouco da sua operação
Respondemos pelo contato que você informar, com uma proposta sob medida.
- Sem compromisso e sem cobrança para pedir proposta
- Valores combinados conforme o tamanho do time
- Período de teste definido na proposta
Prefere conversar agora? Chame no WhatsApp.